老牌公司跌出前五,石油巨头大洗牌

老牌公司跌出前五,石油巨头大洗牌


在油气公司各类排行榜上

总有一些位置被老面孔霸占着

随着石油公司能源转型步伐不断加快

变化悄然发生

老牌公司跌出前五,石油巨头大洗牌


Finbold


中国石油公司位列第一


近日Finbold对全球5大石油公司2020年经营情况进行了统计,结果表明,得益于中国疫情防治力度,中石油和中石化2020年总收入在全球石油公司中分别位列第一和第二,沙特阿美和英国BP则紧随其后,而来自美国的埃克森美孚则位列第五,总收入约为中石油的一半(63%)。


OilpriceTOP15:道达尔独占鳌头 埃克森美孚跌出前五

Oilprice.com对全球TOP15综合油气公司进行详细评估。排名标准包含五方面:产量、市场占有量、财务状况、资产多样性、运营稳健性。可见,能否应对未来能源行业挑战已经成为油气公司未来前景的重要参考。

1

道达尔

2

壳牌

3

埃尼

4

雪佛龙

5

沙特阿美

前五分割线 

6-10

埃克森美孚
俄罗斯石油公司
阿布扎比国家石油公司

俄罗斯天然气工业股份公司

英国石油公司


7-15

中国石油
卡塔尔石油公司
卢克石油
挪威国油

巴西国油


2021年首季美国部分石油公司继续亏损

其他各国石油公司均实现正盈利

第一季度,受益于全球经济复苏前景和欧佩克减产等因素提振,国际油价反弹令企业盈利状况较去年明显改善。然而在油气行业复苏的背景下,美国石油企业似乎并未打赢这场翻身仗。


2021年一季度国际原油价格持续回暖,一季度国际原油(布伦特期货)均价为61.17美元/桶,环比上涨34.88%。一季度国际油价走势呈现“稳-涨-动”三段式特征,1月油价相对保持平稳,伴有小幅度的增长;2月涨势较足,持续平稳上升;3月份则波动较大。

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WIT原油价格2021年一季度走势(单位:美元/桶)


各大石油公司乘着全球经济复苏和油价持续上涨的东风,在今年第一季度均实现正盈利。


从已公布的数据来看,除美国部分石油公司继续亏损外,其他各个国家的石油公司均实现正盈利,其中一季度盈利最高的为沙特阿美,一季度盈利217亿美元。受油价回暖的影响,中、法、德、荷等国家石油公司也表现不俗,三大欧洲石油生产商净利润均超过30亿美元的,环比增速超过200%。


➤BP一季度实现净利润46.67亿美元。

➤壳牌一季度实现净利润32.3亿美元,同比增长13%,但炼油和营销业绩表现不佳。

➤道达尔一季度实现净利润30亿美元,同比增长69%,已恢复至疫情前的水平。

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国际石油公司2021年一季度盈利情况

与欧洲以及中国的石油公司相比,美国虽然石油公司众多,整体却依然表现不佳,多家石油行业相关的公司依然保持亏损,且多家石油公司在第一季度宣布破产,其中包括8家石油生产商和5家油田服务公司,这是自2016年北美17家石油生产商寻求债权人保护以来,第一季度申请破产的公司数量最高的一次。


原因主要有以下几方面:

01

严寒天气

年初前所未有的严寒天气冻结了美国中部地区油井作业,导致美国的石油总产量创纪录地暴跌近40%,上述8家申请破产的石油生产商中有4家来自受灾严重的德克萨斯州,占总数的一半。

02

政策收紧

拜登上任后不久,便下令将新的油气区块开发权及钻井许可发放中断60天,并取消了美加之间基石XL(Keystone XL)输油管道的许可。

03

疫情严峻

当前美国疫情形势依然不容乐观,数据显示自今年初以来,尽管纽约、华盛顿特区及旧金山等城市早高峰时段交通拥堵呈加剧趋势,但仍不到2019年平均水平的一半。截至3月中旬,美国公路行驶总里程较上年同期下降9%,油气需求量被限制。

04

动力不足

在油价逐渐回暖的背景下,美国石油生产商的钻探活动虽然逐渐增加,但大部分企业更关注增强现金流、降低债务及提升股东收益,而非增产。据美国能源署最新预测,2021年美国原油日产量为1102万桶,较之前预测减少29万桶,美国油气行业发展动力已达不到疫情前的状态。

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美国2021年一季度原油产量变化(单位:万桶/天)


在低碳领域美国公司反应相对落后

惠誉国际(Fitch Solutions)不久前发表了题为《能源转型重塑全球可再生能源行业发展前景》报告。预计许多国际大油气公司,特别是欧洲大油气公司将快速成为全球最大的可再生能源公司。


2021年5月30日,道达尔股东大会上通过了将公司名从Total更改为TotalEnergies的决议,彰显了其能源转型的决心。道达尔在可再生能源领域的投资超过了大多数同行,根据惠誉国际最新统计数据显示,道达尔的可再生能源项目数量为40个,在近期宣布新可再生能源项目的公司里最多。


壳牌近年来形成了更加完善的低碳能源业务板块,提出到2035年能源生产碳排放降低20%的目标,并利用业务重组、收购公司、科技研发等方式不断扩大新能源等低碳能源投资。


作为传统上游公司,意大利埃尼集团最近提出零排放承诺,到2030年碳强度减少15%。


自2020年2月伯纳德•鲁尼接任首席执行官后,BP不再那么专注于石油而是向可持续、低碳公司全面转型。目前,BP已在风能领域投资了超过20亿英镑。


➤作为第一批承诺未来低碳发展的欧洲能源巨头之一,挪威国油已在风能方面取得了进展。5月13日,挪威国油与中集来福士在烟台正式签署战略合作协议,双方将在中国海上风电领域及其他低碳可再生能源领域开展全方位的深度战略合作。

……


和欧洲大油气公司相比较,许多美国的油气公司在其整个业务发展中实现碳减排目标较慢。


尽管数十年来警告信号不断,环境科学家和环保主义者也提出了恳求,但美国在为应对气候变化而从能源行业乃至整个国家方面所做的准备一直严重滞后。


预计美国公司将通过提高效率减少现有业务的碳排放,而不会专注于新可再生能源项目投资。其中,雪佛龙是唯一寻求发展可再生能源项目的美国大油气公司,但规模相对较小,其可再生能源项目管道装机容量仅为50兆瓦。


全球清洁能源转型发展的趋势表明,拥有庞大的石油储备,已不再像以前那样可以转化为全球影响力。由于清洁能源的特性,使得全球能源行业出现民主化发展的趋势,因为几乎所有拥有基础设施的国家,都可以相对廉价地生产清洁能源。虽然美国仍然能够通过天然气和清洁能源生产来保证自己的能源地位,但毫无疑问,随着全球其他国家扩大自己的能源生产能力,美国的整体能源独立性和出口能力将伴随着页岩革命而一起消退。

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撰文 | 孔星星 

编辑 | 张旭 

出品 | 碳客LAB 

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